海洋工程市場現(xiàn)狀及前景機(jī)遇分析
2022年全球共成交海工裝備137艘，同比下降14%;成交金額250億美元，同比
2023-09-08海洋工程市場現(xiàn)狀及前景機(jī)遇分析
2022年全球共成交海工裝備137艘，同比下降14%;成交金額250億美元，同比增長68%。從細(xì)分船型來看，以FPSO為代表的生產(chǎn)儲(chǔ)運(yùn)裝備成交23座/艘、金額約165億美元，金額占比高達(dá)67%，成為支撐海工市場復(fù)蘇的中堅(jiān)力量。建造施工裝備成交數(shù)量94座/艘、78億美元，金額占比32%，其中主要以海上風(fēng)電工程施工船舶為主，包括海上風(fēng)電安裝船、起重船、鋪纜船等。移動(dòng)鉆井平臺(tái)新造市場零成交，海洋調(diào)查裝備與海工支持船成交金額占比不足2%，數(shù)量不到20艘，但部分訂單已在推進(jìn)之中，在經(jīng)歷了多年的磨底后，全球海工市場正在進(jìn)入修復(fù)期。
(資料圖片僅供參考)
中國船廠在2022年的海工市場中頻繁出鏡，全年共獲得海工訂單68艘、約150億美元，再次摘得全球海工市場接單榜首，國內(nèi)船廠把握住了海上風(fēng)電船舶需求爆發(fā)式增長帶來的機(jī)遇，同時(shí)積極爭取國際海洋油氣裝備訂單，市場領(lǐng)先地位進(jìn)一步鞏固;新加坡船廠共獲得海工訂單12艘、約40億美元，接單數(shù)量位居全球第二，憑借巴西國油的多艘FPSO訂單，新加坡船廠在年底實(shí)現(xiàn)了逆襲，進(jìn)一步縮小了與中國船廠的差距;韓國船廠僅獲得海工訂單5艘、約32億美元，盡管數(shù)量不多，但憑借一座半潛式生產(chǎn)平臺(tái)以及一艘FPSO訂單，韓國船廠接單金額依然擠進(jìn)前三。歐洲地區(qū)船廠共獲得海工訂單19艘，約11億美元，接單類型主要以海上風(fēng)電相關(guān)船舶為主。
如果你想了解海洋工程行業(yè)的環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2027年中國海洋工程行業(yè)全景調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我海洋工程行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)海洋工程行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測。
我國能源對(duì)外依存度高是制約我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要問題，我國已經(jīng)成為石油、天然氣全球第一大國，對(duì)外依存度分別上升至69.8%和45.3%，提升我國油氣開采水平，保障我國能源安全已經(jīng)成為我國面臨的主要問題。我國海工裝備制造水平較發(fā)達(dá)國家主要企業(yè)還存在一定差距，在國家政策的支持下，在有關(guān)部門的推動(dòng)下，未來我國海工裝備份額將進(jìn)一步上升，應(yīng)對(duì)海工裝備大型化、作業(yè)環(huán)境復(fù)雜化的發(fā)展趨勢(shì)。
從下游需求來看，海洋油氣開發(fā)活動(dòng)總體保持活躍態(tài)勢(shì)，裝備租金、利用率高位運(yùn)行。供應(yīng)方面，近些年海工裝備新訂單處于低位，老舊裝備拆解提速，全球海洋工程裝備船隊(duì)供應(yīng)下降;需求方面，后疫情時(shí)期俄烏沖突加速全球能源格局重塑，能源安全成為全球各國關(guān)注的焦點(diǎn)，海洋油氣開發(fā)活動(dòng)提速，全球自升式鉆井平臺(tái)利用率高達(dá)87%，部分熱門區(qū)域已經(jīng)出現(xiàn)供不應(yīng)求的趨勢(shì)，裝備租金也水漲船高，自升式鉆井平臺(tái)日租金接近11.3萬美元/天。
提升海洋工程裝備技術(shù)水平是保障我國能源安全，提升油氣開采水平的應(yīng)有舉措，在國家有關(guān)部門的支持下，在行業(yè)政策的指引下，我國海工裝備獲得了一定水平的進(jìn)步。未來海洋工程裝備將呈現(xiàn)作業(yè)環(huán)境復(fù)雜化、裝備規(guī)模大型化以及水下裝備廣泛應(yīng)用的趨勢(shì)，在國家政策的大力推動(dòng)下，在堅(jiān)持技術(shù)引領(lǐng)、智能制造的情況下，我國海工裝備技術(shù)水平將不斷提升，市場份額不斷加大，為保障我國能源安全，提升制造工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益貢獻(xiàn)巨大力量。
2009年至2018年，我國海洋工程累計(jì)10400項(xiàng)，累計(jì)用海面積302490公頃。2018年全國新增海洋工程426項(xiàng)，同比減少440項(xiàng)，下降50.8%;新增海洋工程用海面積19932公頃，同比增加512公頃，增長2.6%。其中，渤海海域新增海洋工程113項(xiàng)，占26.5%;長江三角洲海域新增海洋工程126項(xiàng)，占29.6%;珠江三角洲海域新增海洋工程35項(xiàng)，占8.2%。從海洋工程類型分布看，2018年全國新增海洋工程主要集中在漁業(yè)設(shè)施和港口，與2017年新增海洋工程類似基本一致。2018年，全國重大海洋工程19項(xiàng)，投資估算總額為553.32億元，主要集中在路橋、港口和油氣開發(fā)等。其中，路橋工程1項(xiàng)，投資估算總額為237.7億元。
經(jīng)濟(jì)的發(fā)展給中國海洋工程裝備行業(yè)帶來了一定的市場機(jī)遇。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，海洋工程建設(shè)的投入也在不斷增加，并且未來幾年的投資也在不斷增加，這將對(duì)中國海洋工程裝備行業(yè)帶來巨大的機(jī)遇。據(jù)中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：到2022年，中國海洋工程裝備行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到1790.9億元，同比增長14.2%，比2018年的1142.2億元增長了15.7%。
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國海洋工程裝備行業(yè)的發(fā)展也將受到政府的支持。政府將支持行業(yè)的研發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，給行業(yè)帶來更多的發(fā)展機(jī)遇。
國際油價(jià)仍處于相對(duì)高位，海洋油氣開發(fā)依然“有利可圖”。新冠疫情發(fā)生以來，國際油價(jià)先跌后漲，2022年，在俄烏沖突的刺激下，布倫特原油期貨價(jià)格一度觸及130美元/桶的高位，創(chuàng)下金融危機(jī)后新高。此后，受需求低迷、歐盟對(duì)俄羅斯石油設(shè)置價(jià)格上限、美元加息等因素影響，臨近年底國際油價(jià)再次重新下探至80美元/桶以下。展望2023年，出于對(duì)全球經(jīng)濟(jì)前景和原油需求的擔(dān)憂，多數(shù)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)原油價(jià)格將有所回落，但預(yù)計(jì)仍將維持90美元/桶左右的水平。
海洋油氣裝備的主力地位依然穩(wěn)固。從2022年成交的海工裝備金額來看，海洋油氣裝備的主力地位依然穩(wěn)固，尤其是以FPSO為代表的浮式生產(chǎn)裝備，作為海上油氣“巨無霸”，盡管數(shù)量不多，但單艘造價(jià)動(dòng)輒數(shù)十億美元，短期內(nèi)其主力地位難以替代。此外，自升式鉆井平臺(tái)、半潛式鉆井平臺(tái)、海工支持船等主力海洋油氣裝備近些年盡管訂單十分稀缺，但從下游活躍的需求來看，相關(guān)裝備訂單在2023年逐步落地已經(jīng)可以期待。
科學(xué)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和，是一場廣泛而深刻的經(jīng)濟(jì)社會(huì)系統(tǒng)性變革，中國應(yīng)該在保障能源安全的大前提下，強(qiáng)化能源轉(zhuǎn)型的目標(biāo)和實(shí)施策略，通過實(shí)施重大科技工程，推動(dòng)一批面向未來的低碳能源技術(shù)轉(zhuǎn)化應(yīng)用，培養(yǎng)戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)，穩(wěn)步推進(jìn)海洋工程創(chuàng)新科技在海洋能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化轉(zhuǎn)型中的引領(lǐng)作用，為構(gòu)建清潔、高效、安全、低碳的現(xiàn)代能源體系貢獻(xiàn)海洋力量。
目前海洋工程發(fā)展現(xiàn)狀還是從行業(yè)整體競爭力來看，我國海洋工程產(chǎn)業(yè)從技術(shù)、配套、人才、總包能力以及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展等方面均不足與韓國、新加坡以及歐美設(shè)計(jì)企業(yè)等抗衡，做大做強(qiáng)海工產(chǎn)業(yè)任重道遠(yuǎn)。而作為執(zhí)其牛耳的創(chuàng)新能力，在重新構(gòu)建其價(jià)值鏈位置和競爭格局尤為重要。
未來海洋工程市場前景
海洋工程裝備是海洋經(jīng)濟(jì)的“牛鼻子”。如果沒有自己的海工裝備，發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)、建設(shè)海洋強(qiáng)國只是空想。但海洋工程裝備是一個(gè)龐大而復(fù)雜的集成系統(tǒng)，需要聚合多方面的資源力量，“封閉搞不出好產(chǎn)品”。
未來全球鉆井平臺(tái)、生產(chǎn)平臺(tái)和海洋工程船等海工裝備的需求市場廣闊，預(yù)計(jì)海洋工程市場年均市場需求額約為500億美元。
海上風(fēng)電裝備崛起的勢(shì)頭不可阻擋。近些年在各國政策的大力支持以及成本競爭力日益提升的情況下，全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量快速增長。綠色低碳成為全球普適價(jià)值觀下的“共同語言”，海上風(fēng)電成為了綠色資本的“聚集地”，獲得了資本市場的青睞，吸引著傳統(tǒng)船東紛紛轉(zhuǎn)型進(jìn)入，海上風(fēng)電船舶訂單迎來爆發(fā)式增長。短期來看，中國海上風(fēng)電的開發(fā)潛力依然巨大，海上風(fēng)電由建設(shè)向建設(shè)+運(yùn)維轉(zhuǎn)變的需求也將催生更多相關(guān)船舶訂單。
新老更替的更新周期已經(jīng)到來。從船齡來看，截至2022年底，全球海洋工程裝備船隊(duì)數(shù)量共12911艘，平均船齡高達(dá)20年，20年船齡以上裝備占比35%。部分裝備如海洋調(diào)查船、挖泥船、多功能服務(wù)平臺(tái)等船型20年以上船齡占比超過40%，這些老舊船舶在作業(yè)效率、功能參數(shù)等方面，均已遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于新式海工裝備，拆解退役是他們最終的歸宿，未來幾年老舊海工裝備拆解周期即將到來，海工裝備的需求依然值得期待。
欲了解更多關(guān)于海洋工程行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國海洋工程行業(yè)全景調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測報(bào)告》。
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