助力建設(shè)能源強(qiáng)國 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF8月9日上市
“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃中提到，“加快構(gòu)建現(xiàn)代能源體系是保證國家
2023-08-10助力建設(shè)能源強(qiáng)國 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF8月9日上市
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“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃中提到，“加快構(gòu)建現(xiàn)代能源體系是保證國家能源安全，力爭如期實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的內(nèi)在要求，也是推動實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐?！弊鳛橥七M(jìn)“雙碳”目標(biāo)和能源革新的重要力量，中央企業(yè)在“中特估”的背景下日益受到市場關(guān)注。8月9日，博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF（561790）在上海證券交易所上市交易。
“綠色”發(fā)展特性凸顯
博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF跟蹤中證國新央企現(xiàn)代能源指數(shù)，主要選取國資委下屬業(yè)務(wù)涉及綠色能源、化石能源、能源輸配等現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)的 50家行業(yè)龍頭公司證券作為指數(shù)樣本，以反映央企現(xiàn)代能源主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。從公司分布來看，成分股主要分布在電力、電網(wǎng)設(shè)備、基建、工業(yè)金屬等主要行業(yè)，包括水力發(fā)電、火力發(fā)電、電網(wǎng)自動化設(shè)備、核力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等細(xì)分領(lǐng)域，較為全面地包含了涉及現(xiàn)代能源的上游、中游、下游產(chǎn)業(yè)。
尤為值得一提的是，為突出“綠色”發(fā)展目標(biāo)，央企現(xiàn)代能源指數(shù)在化石能源產(chǎn)業(yè)選股方法上，同時考慮了總市值和“碳中和”評價這兩個維度進(jìn)行選股，在指數(shù)成分股權(quán)重設(shè)置上，則進(jìn)行了精細(xì)化處理——對于綠色收入占比低于5%的上市公司，權(quán)重上限最多到3%；綠色收入在5%和10%之間時，權(quán)重上限可到5%；綠色收入占比超過10%以上時，權(quán)重上限可到10%，充分凸顯該指數(shù)的“綠色”特性。通過考察“碳中和”水平，聚焦央企優(yōu)質(zhì)綠色能源上市公司，凸顯央企能源龍頭企業(yè)的投資價值，使得指數(shù)長期投資價值與綠色雙碳目標(biāo)相契合。
指數(shù)呈現(xiàn)中盤價值+高股息風(fēng)格
從指數(shù)投資價值角度分析，央企現(xiàn)代能源指數(shù)成分股覆蓋10個申萬一級行業(yè)，大多成分股目前估值水平較低，總市值前十的部分成分股盈利能力較為穩(wěn)定，盈利成長性較好，投資價值凸顯。博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF基金經(jīng)理楊振建認(rèn)為，由于其央企特性，指數(shù)成分股經(jīng)營情況穩(wěn)定，業(yè)績確定性較高。在可預(yù)見的未來，在國資委新的考核體系下，央企財務(wù)指標(biāo)會不斷優(yōu)化，ROE、EPS、凈利率等主要指標(biāo)將邊際改善?！懊禾?、火電未來在新型能源系統(tǒng)下將迎來價值重估，成為能源系統(tǒng)穩(wěn)定的壓艙石，盈利能力在電力改革的背景下有望持續(xù)改善。”
與大盤指數(shù)相比，央企現(xiàn)代能源指數(shù)整體表現(xiàn)為中盤價值+高股息風(fēng)格。從產(chǎn)業(yè)風(fēng)格來看，與周期風(fēng)格指數(shù)相關(guān)程度更為緊密，“這主要是因為指數(shù)所含公司大部分分布在電力、石油石化、有色金屬、煤炭等周期品行業(yè)。與主流大盤指數(shù)相比，央企現(xiàn)代能源指數(shù)與偏中盤更高的中證500相關(guān)程度更高。因此整體呈現(xiàn)出中盤價值的投資風(fēng)格?！绷硗猓笖?shù)中包含了不少高分紅權(quán)重成分股，央企能源指數(shù)與高股息策略相關(guān)度顯著，而高分紅的特點也使得指數(shù)收益更加穩(wěn)健。
楊振建認(rèn)為，在當(dāng)前確定性稀缺的時代，央國企經(jīng)營與業(yè)績的穩(wěn)定優(yōu)勢凸顯。在“加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系”時代背景下，投資央企現(xiàn)代能源指數(shù)有助于投資者獲取穩(wěn)定且具備一定彈性的回報，有利于更好抓住央國企價值重塑的機(jī)遇。
“投資是基于宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)演變、政策發(fā)展變化來決定當(dāng)下的配置方向，因此，行業(yè)景氣預(yù)期改善是我們一直需要重點關(guān)注的，央企類板塊正處于景氣持續(xù)提升的過程中，因此，當(dāng)下配置這類資產(chǎn)具有不錯的投資價值。”楊振建表示。
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