當前簡訊:馬斯克揮別庫克，向貝索斯看齊
特斯拉正在反蘋果之道而行之?；蛟S是看到蘋果為了下半年的手機充電接口
2023-06-21當前簡訊:馬斯克揮別庫克，向貝索斯看齊
特斯拉正在反蘋果之道而行之。
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或許是看到蘋果為了下半年的手機充電接口妥協(xié)，不得不向歐洲議會屈服，已經(jīng)在電動汽車領域拿下行業(yè)優(yōu)勢地位的特斯拉，最近很是大方地連續(xù)宣布了多項開放政策，以免重蹈“封閉”之覆轍。
最引人矚目的莫過于6月初馬斯克宣布：“特斯拉的自動駕駛技術FSD將會開放給其他汽車制造商使用。”而在這之前，特斯拉已經(jīng)先后開放了部分專利和超級充電網(wǎng)絡。
相較于FSD的開放是對未來的布局，特斯拉的超充網(wǎng)絡開放后，當下有望一統(tǒng)北美市場的充電接口標準，更具有現(xiàn)實意義。
馬斯克“黃巾當立”
6月上旬，福特和通用汽車先后與特斯拉達成協(xié)議，旗下電動汽車最早明年將全面接入特斯拉超級充電網(wǎng)絡，并且后續(xù)推出的產(chǎn)品，也將采用特斯拉充電標準接口。
這意味著在北美市場，福特和通用汽車都放棄了它們此前協(xié)同建立的CCS行業(yè)標準，轉(zhuǎn)向特斯拉的NACS端口。前者于2011年由美國和德國汽車制造商合作啟動，之后由CharIn監(jiān)督標準推行。
兩大競爭對手陸續(xù)表態(tài)加入NACS陣營，一定程度上宣告特斯拉的超充網(wǎng)絡迎來了階段性勝利。這一勝利還在引發(fā)多米諾骨牌效應。
6月中旬，全球最大的汽車集團之一Stellantis公告聲明，正在評估特斯拉的充電標準。該集團旗下?lián)碛醒╄F龍、標致、瑪莎拉蒂等眾多一線品牌，預計2024年底將擁有47款純電動車型。
同時，根據(jù)外媒報道，奔馳最近也被提及考慮在北美市場使用特斯拉的NACS充電接口。當傳統(tǒng)汽車巨頭紛紛低頭時，特斯拉似乎正在從挑戰(zhàn)者的角色，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樾袠I(yè)規(guī)則的制定者。
面對特斯拉在充電接口標準上撕開的口子，作為CCS行業(yè)充電標準的維護者，全球最大的交通運輸電氣化協(xié)會CharIN也開始恩威并施。
一方面，CharIN認為目前NACS“還不是一個標準”，因為它“沒有為行業(yè)提供一個開放的充電生態(tài)系統(tǒng)”。該組織表示任何技術要成為標準，都必須經(jīng)過ISO、IEC、IEEE、SAE和ANSI等標準制定組織的適當程序，特斯拉的NACS也不例外。
但是另一方面，作為合法程序的一部分，CharIN表示其愿意努力創(chuàng)建一個工作組，幫助NACS成為行業(yè)標準。
雖然對于CharIN的合作提議，特斯拉尚未有明確回應。但是作為行業(yè)中的新生力量，特斯拉顯然吹響了挾市場之威反攻行業(yè)標準的號角。
另外，這也是馬斯克以市場成績戰(zhàn)勝政府行政權力的結(jié)果。
因為不愿意看到耗資不菲的CCS充電樁就此沒落，6月9日美國白宮曾表示，使用特斯拉NACS接口的電動汽車充電站，只要兼容CCS標準，就有資格獲得數(shù)十億美元的政府補貼。
這是拜登政府第一次直接將特斯拉和高達75億美元的高速公路充電網(wǎng)絡建設聯(lián)系起來，后者是前者押寶CCS充電樁的一項政府補貼舉措。
此前很長一段時間里，拜登頒布了一系列針對美國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的政府措施，試圖拉攏福特和通用等一眾傳統(tǒng)汽車制造巨頭，并不待見馬斯克和他的特斯拉。
摸著蘋果過河
不過，這種自下而上以龐大的用戶規(guī)模影響行業(yè)標準變革的逆襲故事，并不能總是發(fā)生。
作為典型的反面教材，蘋果可能最快將在2023年下半年，在歐盟地區(qū)放棄使用其獨有的Lightning充電接口。因為歐洲議會已經(jīng)以壓倒性的票數(shù)，通過支持在2024年底前強制將USB-C作為包括iPhone和AirPods在內(nèi)的各種消費電子設備的通用充電端口。
屆時在歐洲地區(qū)，蘋果將不得不放棄服役長達10年之久的獨有充電接口，與其他品牌保持統(tǒng)一。顯然，蘋果的充電接口沒能活成特斯拉的樣子。
同樣都身居行業(yè)領導地位，且擁有龐大的用戶基礎，蘋果Lighting接口沒有特斯拉NACS好命的一個主要因素來自于開放程度。
NACS全稱North American Charging Standard，原本是特斯拉專屬的TPC充電規(guī)格，2022年末更名后為北美充電標準（NACS）。
更名的同時，特斯拉還在官網(wǎng)上開放了其充電接口標準，并對外公布了技術規(guī)范、附件等相關技術參數(shù)。彼時，市場就認為特斯拉正在以開放行動促進NACS統(tǒng)一充電接口。
作為對比，蘋果在2012年發(fā)布的iPhone5機型上使用的全新Lightning接口，是第一個支持正反插的消費電子產(chǎn)品接口，其先進性不可不謂一騎絕塵。
不過蘋果并沒有開放這種先進性，反而是在這個基礎上通過MFi認證，以獨有的數(shù)據(jù)線接口進一步獲取更多的利潤。
面對蘋果的封閉體系，今天更加主流的USB-C接口，在Lightning推出近兩年后才完成初稿定版，但之后被其他手機廠商廣泛采用。
在充電接口這件事上，特斯拉和蘋果對于生態(tài)開放不同的態(tài)度背后，是消費電子和電動汽車在充電過程中利益鏈條的差異性。
消費電子充電的商業(yè)發(fā)揮空間小，主流的兩種生意模式是充電器材零售和共享充電寶。以目前主流的快充零售市場規(guī)模來看，根據(jù)中泰證券2020的測算，共計約為3000多億。
其中蘋果零售市場空間1000億，因此通過MFi認證就可以在1000億中分一杯羹。不僅是零售市場，共享充電寶企業(yè)使用Lightning接口，同樣要向蘋果交“認證稅”。
相當于蘋果選擇封閉標準的充電接口，就可以在大多數(shù)關于蘋果手機充電的價值鏈條中拿到一定的過路費。
對比而言，汽車充電的商業(yè)發(fā)揮空間很大。根據(jù)Strategy發(fā)布的電動汽車充電市場展望，整個價值鏈條大致可以分為六個價值點，共計1000億歐元，約合8000億人民幣。
在充電標準上保持開放性的特斯拉，通過和行業(yè)共享先進技術，成為行業(yè)標準制定者，也相當于拿到了一把貫穿整個價值鏈多個節(jié)點的鑰匙。
僅以充電環(huán)節(jié)為例，根據(jù)美國投行高盛預測，特斯拉在美國開放充電網(wǎng)絡后，如果充電樁增長至50萬個，年度營收會增長250億美元（約合人民幣1791億元）。
統(tǒng)一北美市場的充電接口，獲得更多的市場需求，顯然會加速特斯拉超級充電網(wǎng)絡的增長速度。
特斯拉的“亞馬遜云時刻”？
市場過去一廂情愿地將特斯拉視作“汽車界的蘋果”。但目前來看，具備電動汽車軟硬件一體化能力的前者，并不準備走蘋果封閉生態(tài)的老路。
對于特斯拉自己來說，以開放的姿態(tài)，共享其基礎設施和技術的節(jié)奏也才剛剛拉開序幕。比如在傳統(tǒng)汽車制造商積累最深厚的生產(chǎn)制造工藝上，特斯拉也以效率和成本優(yōu)勢帶來影響。
6月15日，全球最保守的傳統(tǒng)汽車制造商豐田宣布，計劃在即將推出的電動汽車上，采用一體化壓鑄（Giga-Casting）技術。這一技術最早由馬斯克在2020年9月的特斯拉電池日發(fā)布會上提出并應用。
相比傳統(tǒng)汽車的制造工藝，采用一體化壓鑄，可以減少零部件數(shù)量和焊接點。
以特斯拉為例，其最暢銷的車型Model Y的后底板使用單一組件，使其能夠?qū)⑾嚓P成本削減40%。更少的零部件、更低的成本、更輕的車身重量，都使這一生產(chǎn)工藝被市場認可。
豐田表示，預計使用鋁壓鑄制造將減少數(shù)十個鈑金部件，并減少浪費。
得益于工序簡化帶來的效率，豐田預計2026年將開發(fā)費用將至70%、未來降至50%，工廠投資2026年降至50%。
此外，通用、現(xiàn)代、沃爾沃等傳統(tǒng)汽車制造商，也都開始謀劃采用這一技術。
電動化領域，特斯拉開放了超級充電網(wǎng)絡；智能化領域，特斯拉計劃開放FSD技術；生產(chǎn)工藝上，特斯拉獨創(chuàng)的一體壓鑄正在被廣泛接受。圍繞電動汽車這個核心基礎，特斯拉的周邊基礎設施正在變得越來越受歡迎。
這和曾經(jīng)亞馬遜在電商的基礎上，嘗試出云業(yè)務，后來成為全球最全面、應用最廣泛的線上零售基礎設施平臺，有著相同的商業(yè)路徑探索。
當特斯拉從“汽車界的蘋果”這一標簽走出，踏入“亞馬遜的云時刻”，如何在保持電動汽車市場份額第一的基礎上，實現(xiàn)和競爭對手的發(fā)展平衡，成為首先要解決的問題。
當下，這種平衡的建立從特斯拉打破傳統(tǒng)行業(yè)協(xié)會標準的一個充電接口開始。不過商業(yè)世界的平衡，其中的微妙也并沒有那么容易把握。
在NASC受到傳統(tǒng)汽車制造商的歡迎后，外媒報道特斯拉于6月15號提高了北美市場其家用充電站Tesla Wall Connector的價格。僅半年時間，連續(xù)多次漲價至475美元。
此前，特斯拉為推廣其充電標準，曾通過降價等一些措施來使其更具有吸引力。這場開始于利益分配的平衡，是否會在漲價后失衡，戛然終止于利益分配，猶未可知。
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